理財顧問自我鑒定
理財顧問自我鑒定(集合4篇)。
理財顧問自我鑒定 篇1
四年的校園生活,使我自身的綜合素質、修養、為人處事能力以及交際能力等都有了質的飛躍。讓我懂得了除學習以外的個人處事能力的重要性和交際能力的必要性。
我是XX財經學財會金融系的應屆畢業生。我一直把學習當作自己的首要任務,不僅學習科學理論知識,同時堅持學以致用,注意加強綜合素質的培養。我珍惜自己在學的學習機會,努力把專業知識學得踏實,成績優秀,連續兩年獲得學院獎學金。同時也廣泛的接觸多方面知識,學習更多的豐富的知識,尋找生活、學習、工作的方法。學習如何去踏實、勤奮的做事,學習怎么去感恩地面對生活,學習去和周圍的人和諧的相處。
我在擔任團支書期間,組織策劃了團支部園地的出版,并使支部被評為優秀團支部。組織多次學習,策劃多次活動如捐款、合唱、晚會等,培養了一定的組織能力。
我在思想上追求進步,熱愛集體,尊敬老師,團結同學,性格開朗有主見,做事細致有思路,對人真誠有愛心。培養多方面能力也是我學期間努力的方向。長期擔任校學生會干部等職務,具有較強的組織協調能力,思路清晰,思維敏捷,善于溝通,樂于助人,團隊思想濃厚,挑戰意識強烈,開拓精神突出,深得老師和同學的好評。
理財顧問自我鑒定 篇2
回顧即將過去的一年,我感慨萬千。202x年是我人生旅程中轉折的一年,這一年我轉行進入證券行業,對我來說,這是一個充滿機遇和挑戰的行業,充滿了神秘,好奇,時而豪氣萬丈,時而信心缺缺,這是一條布滿荊棘的道路,只要你能邁過一個個坎,同時也是通往光明的道路。進公司已有兩個月,對于理財顧問這個崗位,沒有我想象中的簡單,即需要對行情的了解,也需要對客戶有耐心,同時還需要溝通技巧。通過這兩個月的學習我學到了很多,不只是證券知識,更多的是對學習的方法,工作的態度,對待客戶的方式及溝通技巧。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺,令我在工作中不斷的學習,不斷的進步,慢慢的提升自身的素質與才能,領導和同事對我的支持與關愛,令我明白到人間的溫情,在此我向公司的領導以及全體同事表示最衷心的感謝,有你們的協助才能使我在工作中更加的得心應手,也因為有你們,才能令到公司的發展更上一個臺階。
在這兩個月的時間里,我也看到了我的業績還狠不理想,之中也存在著諸多問題,經過自我反思,究其原因主要有:
1.缺乏正確的時間觀,總以為時間還有很多。
2.工作還不夠積極主動,可能是之前的工作性質決定了我不需要特別主動,只要等著領導安排,自己認真完成就好。但現在做為理財顧問,我需要自己去開拓客戶,需要自己更加積極主動。
3.業務水平還有待提高,無論是客戶溝通能力,還是市場分析能力都是我目前欠缺的。
因此,在接下來的時間里,我會從以下幾個方面著手:
1.凡是預則立,不預則廢,合理的規劃有利于接下來工作的順利張開,因此我要先認真做好接下來3個月的計劃,并按計劃實行。趕緊把之間浪費的時間補回去。
2.虛心求教。做為一個新員工,我要向領導學習,向老同志學習,向書本、向網絡學習,首先學習客戶溝通技巧,和客戶維護,取其之長,補己之短,夯實和提高自身業務能力。
3.認真做好客戶維護。作為理財顧問,客戶是我們一切工作開展的核心,在接下的時間,我會讓真的做好客戶私檔性管理,盡可能的發掘客戶有用的信息,加以整理歸類。主動聯系溝通客戶,這也是我之前做得不夠的,雖然是銀行介紹的空戶,可能他們有些人因為暫時資金緊張,或年底事情忙,暫時不需要,但不代表他們以后也就不需要理財服務,因此對于有潛力的客戶,我要坐好及時的跟進。
4.做好銀行渠道的維護。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護時,首先先要認清銀行的需求,同時注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事,以為只要幫他們做事,客戶就會源源不斷的介紹過來??墒强蛻羰亲约旱?,不是開了個戶就完成任務,對銀行來說聯了三方任務九完成了,可是對我來說這才剛開始,更重要的是后續的開發維護。
理財顧問自我鑒定 篇3
每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時,客戶的電話隨時都有可能打進來,所以我基本保持xx小時開機。做理財經理將近三年了,雖然談不上什么經驗,但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。一、各項任務指標、學習和工作情況
1.任務指標:
基金個人任務指標萬,完成萬,完成率xxx%。
理財產品
個人任務指標萬,完成萬,完成率xxx%。
理財客戶
新增戶,完成xxx%。
貴金屬
任務指標萬,銷售萬,完成率xxx%。
白金卡
任務指標張,完成張,完成率xxx%。
貸記卡
個人任務指標張,完成張,完成率xxx%。
2.學習上:
通過了cfp(國際金融理財師)考試,目前已經具備了afp、cfp、保險、基金、等從業資格。
3.工作上:
(1)積極營銷新客戶
有一次,一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,我按經驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷,在通過幾次接觸后,得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,目前已經走了幾家銀行,我主動向其介紹了我行的網上銀行匯款方便、快捷、而且優惠。后來我為其辦理了vip卡,客戶從外地匯過來xxx萬元。
(2)細心維護老客戶
定期給老客戶打電話,介紹我行新產品,把合適的產品賣給合適的客戶。一個老客戶,不愿意進行風險投資,即使是低風險的理財產品也不愿意買,就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏,我以此為切入點,向其推薦貴金屬,該客戶對此非常感興趣,我先后陪其去市行多次,先后買了xxx多萬元的貴金屬,為我行增加了xxx萬多元的中間業務手續費。
(3)耐心解答客戶問題
經常會有客戶向我咨詢基金方面的問題,每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時,客戶的電話隨時都有可能打進來,所以我基本保持xx小時開機。記得有一次,周末我在家接到一個客戶的電話,在我解答完之后,該客戶說還是你們單位有責任心,剛才給某銀行客戶經理打電話一直不接。做理財經理將近三年了,雖然談不上什么經驗,但我知道客戶給我打電話就是對我的'信任。
(4)協助行領導積極營銷
在做好本崗的同時,協助行領導營銷了xxx、xxx、xxx和xxx單位的的電子結算業務。
二、工作中存在的不足
1.部分大客戶資料信息不全,無法進行全面有效維護,維護率需要進一步提高。
2.營銷力度有待提高。
三、工作打算
1.業務方面:對理財業務進行全面梳理,充分利用好銀掌柜系統,重點開發大客戶,提高大客戶對我行的忠誠度。
2.營銷方面:要多學一些營銷技巧,加強自己的交際溝通能力,在處理棘手問題上能夠靈活變通。
理財顧問自我鑒定 篇4
光陰似箭,轉眼間大學生活就快要結束了。我覺得自己還是過得比較充實有意義!因為校園的生活是多姿多彩的,我也積極得參加校園舉行的活動當中。
本人在大學里所學專業為金融專業,能做到不早退、曠課,上課認真聽講,作業認真完成。為人坦誠、樂觀、處事冷靜,樂于助人,人際關系良好,能與同學們友好相處、合作。做事認真負責,能盡努力做好每一件事,能夠積極上進并主動挑戰困難。但本人處事不夠果斷,有時面臨選擇時會比較茫然,不知所措,有待去改進。
作為班干部小組長之一的我,工作認真負責,做好班里的簽到工作,是老師的好助手。能和其他班干部團結合作,搞好班里的工作,受到老師的'好評。作為一名舍長,做好榜樣,搞好宿舍的清潔,并能帶動到舍友。為了鍛煉自我、提升自己的能力、想認識更加多的朋友,我加入了管理學院學生會的學習部,并成為一名學習部干事。在學習部里,我學到了很多東西,也積極參加了很多活動,使我獲益良多。ZR120.com
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